Solicitação de compra que não vira pedido: onde o fluxo parou

Resposta curta: a solicitação anda em quatro etapas (aprovada, cotada, cotação preenchida e analisada, pedido gerado) e a legenda da própria solicitação mostra em qual ela está. Descubra a etapa primeiro; cada etapa tem um motivo típico para travar e um responsável diferente.

Antes de qualquer coisa: abra a solicitação na lista de solicitações de compra e clique em Legenda. A cor da linha já responde metade das dúvidas.

Etapa 0: leia a legenda da solicitação

A legenda da solicitação tem estes estados, e cada um aponta para uma etapa:

Quando a empresa usa aprovação de solicitação, a solicitação nasce bloqueada e só segue depois de liberada. Uma solicitação bloqueada ou rejeitada não aparece para gerar cotação, e a tela de cotação marca essas linhas como não selecionáveis.

O que fazer:

1. Veja na legenda se ela está Bloqueada (aguardando) ou Rejeitada.
2. Se está bloqueada, descubra quem é o aprovador e peça a liberação. Quem compra não consegue contornar isso.
3. Se foi rejeitada, quem pediu precisa corrigir e reenviar, ou a compra foi negada de propósito. Pergunte ao aprovador antes de refazer.

Etapa 2: a solicitação está pendente, mas não aparece para cotar

Ela está liberada e “Pendente”, mas o comprador não a encontra na tela de gerar cotação. Os motivos que o sistema usa para esconder uma solicitação:

Se a empresa restringe o acesso por grupo de compradores, a solicitação de outro grupo simplesmente não aparece, sem mensagem de erro. Esse é o caso clássico de “sumiu da tela”. O comprador que tem acesso a todos os grupos não sofre essa limitação.

Solicitação de tipo “Licitação” também não segue o caminho normal de cotação.

Gerar a cotação só cria o pedido de preço. A solicitação passa a “em processo de cotação” e fica assim até alguém lançar os preços recebidos.

Sintoma: a cotação existe, mas ao analisar o sistema recusa e não mostra o quadro de comparação.

O que fazer:

1. Peça o preço aos fornecedores.
2. Na tela de atualização da cotação, lance preço, condição de pagamento e prazo de cada proposta.
3. Volte à análise. A cotação que ainda não recebeu preço aparece como “não digitada”, e a análise é recusada nesse caso (comportamento padrão da empresa, que pode ser desligado por parâmetro).

Se o fornecedor não vai responder, inclua outro participante na cotação. Não é preciso refazer a solicitação.

Etapa 4: a análise não termina em pedido

Na análise de cotação, o comprador escolhe o vencedor de cada item e confirma. É a confirmação que gera o pedido.

Confira:

• A cotação está na situação “em aberto” (com preço e condição de pagamento), e não “não digitada”.
• O comprador marcou o vencedor de cada item e confirmou ao final. Fechar a tela sem confirmar não gera pedido.
• Cotações vindas do portal de marketplace só podem ser tratadas por lá. A tela avisa e não deixa alterar.
• Cotação já baixada (com número de pedido) mostra o pedido gerado: use esse número.

O pedido nasce da análise e passa pela alçada. Se o valor exige aprovação, ele sai bloqueado (aguardando) e só segue depois de liberado. Do ponto de vista de quem pediu, “não virou pedido” muitas vezes é “virou pedido, mas está parado na aprovação”.

• Procure o pedido pelo número da cotação ou pela solicitação.
• Se ele existe e está bloqueado, é caso de alçada: veja pedido de compra voltou para aprovação: o que conferir na alçada.
• Pedido parcial: se a legenda mostra “Parcialmente Atendida”, só parte da quantidade foi comprada. O saldo continua disponível para nova cotação.

Se alguém excluiu o pedido

Ao excluir um pedido gerado pela cotação, o sistema devolve a quantidade à solicitação. O que acontece com a cotação depende de uma configuração da empresa (parâmetro no bloco final para TI):

• Padrão (não restaura a cotação): se nada mais estiver atendido, o número da cotação sai da solicitação, que volta a aparecer como pendente e pode ser cotada de novo. Se alguém reclama que “a solicitação reapareceu”, é isso.
• Empresa que restaura a cotação: o número da cotação permanece na solicitação, e a cotação volta a ficar disponível para nova análise. Nesse caso a solicitação continua “em processo de cotação”, não pendente.

Para TI e consultor: onde ver isso no banco

Todas as consultas são de leitura. Troque 010 pelo sufixo do seu ambiente e 000123 pelo número da solicitação.

A solicitação (SC1). C1_APROV vazio ou L significa liberada, B bloqueada e R rejeitada. C1_COTACAO vazio significa sem cotação. C1_QUJE é a quantidade já levada a pedido, comparada com C1_QUANT. C1_RESIDUO preenchido é eliminação por resíduo.

SELECT C1_NUM, C1_ITEM, C1_PRODUTO, C1_QUANT, C1_QUJE,
       C1_APROV, C1_COTACAO, C1_RESIDUO, C1_TPOP, C1_TPSC,
       C1_GRUPCOM, C1_PEDIDO
  FROM SC1010
 WHERE D_E_L_E_T_ = ' '
   AND C1_NUM = '000123'
 ORDER BY C1_ITEM

A cotação (SC8). Para cada fornecedor, C8_PRECO igual a zero e C8_NUMPED vazio é a cotação “não digitada”; com preço e C8_COND preenchida e sem pedido, está “em aberto”; com C8_NUMPED, já virou pedido. Use o número em C1_COTACAO.

SELECT C8_NUM, C8_ITEM, C8_FORNECE, C8_LOJA, C8_PRECO,
       C8_COND, C8_NUMPED, C8_NUMSC, C8_ITEMSC
  FROM SC8010
 WHERE D_E_L_E_T_ = ' '
   AND C8_NUM = '000456'
 ORDER BY C8_ITEM, C8_FORNECE

O pedido (SC7). C7_CONAPRO igual a B é pedido aguardando alçada; L é liberado. O pedido gerado pela análise passa pelo controle de alçada nessa gravação.

SELECT C7_NUM, C7_ITEM, C7_PRODUTO, C7_QUANT, C7_QUJE,
       C7_CONAPRO, C7_NUMSC, C7_ITEMSC, C7_NUMCOT
  FROM SC7010
 WHERE D_E_L_E_T_ = ' '
   AND C7_NUMSC = '000123'
 ORDER BY C7_NUM, C7_ITEM

Parâmetros mencionados. O cadastro mostra tipo, descrição e conteúdo no seu ambiente; ele não prova sozinho o que a rotina faz, então confira o comportamento na tela.

SELECT X6_VAR, X6_TIPO, X6_DESCRIC, X6_CONTEUD
  FROM SX6010
 WHERE X6_VAR IN ('MV_APROVSC', 'MV_RESTCOM', 'MV_BLQCOT', 'MV_PCEXCOT')

Para ver os grupos de compradores de um usuário e o cadastro do comprador, use a consulta ao cadastro de compradores (SY1) e o cadastro de usuários do ambiente. Não desligue MV_BLQCOT para “fazer a análise passar”: ele existe para impedir análise de item sem preço. Corrija o preço na cotação.

Para abrir o chamado

Leve ao suporte:

• número da solicitação, item e filial;
• a legenda exibida e a etapa em que o fluxo parou;
• o resultado das três consultas acima (SC1, SC8, SC7);
• o usuário que tentou cotar ou analisar e o grupo de compradores dele;
• o conteúdo dos quatro parâmetros no ambiente.

O modelo de chamado organiza essas informações. Para ler e conferir um parâmetro, veja parâmetros SX6.