Excluí uma nota fiscal no Protheus: o que conferir antes de tentar recuperá-la

Uma nota desapareceu da consulta depois de uma exclusão. A primeira reação é tentar incluir de novo, mexer num parâmetro ou pedir para alguém “voltar o registro”. Antes disso é preciso saber o que mudou em cada parte do processo.

O documento no Protheus e a NF-e na SEFAZ são conferidos separadamente. Uma intervenção feita só pela tela do ERP aumenta a distância entre o sistema e o documento fiscal autorizado.

A pergunta que define o caminho

O artigo da TOTVS trata de um cenário específico: o documento foi excluído indevidamente do sistema, mas a nota continua autorizada na SEFAZ e não pode ou não deve ser cancelada. Exclusão no ERP e cancelamento fiscal são etapas distintas.

Se o cancelamento já foi autorizado, esse roteiro não se aplica. Se houve só um pedido de cancelamento, ou uma rejeição, confira o evento e o retorno antes de decidir.

O primeiro resultado da investigação é uma frase inequívoca: qual documento, qual chave, qual situação fiscal confirmada e o que foi encontrado no ERP.

Preserve a identificação antes de agir

Número, série, chave de 44 posições, cliente, emissão, valor, XML e protocolos. No ERP, o cabeçalho da nota é a SF2 e a chave fica em F2_CHVNFE:

SELECT F2_FILIAL, F2_DOC, F2_SERIE, F2_CLIENTE, F2_LOJA,
       F2_EMISSAO, F2_VALBRUT, F2_CHVNFE, F2_STATUS
  FROM SF2010
 WHERE F2_DOC = '000000198' AND F2_SERIE = '020'
   AND D_E_L_E_T_ = ' '

Se a consulta não devolve nada, o documento foi excluído de fato. Se devolve, a nota existe e o problema é outro: filtro, filial ou série errada na tela.

Registre o horário e a operação que causou a exclusão. Se houve tentativas depois, liste na ordem. Uma nova preparação de documento feita após o incidente muda o cenário que o suporte vai encontrar.

Não gere outra nota só para testar se o processo voltou a funcionar. Teste em homologação, com finalidade definida.

Uma matriz simples de triagem

O mesmo número pode existir em séries diferentes. Use a identificação completa para não juntar evidências de notas distintas.

Para o cenário delimitado, a TOTVS descreve a recomposição pelo caminho normal: mudar a data-base para o dia da emissão, incluir e liberar um pedido de venda (MATA410) com os dados da nota excluída, e preparar o documento de saída (MATA460A) com o mesmo número.

O número precisa bater com o da SEFAZ, e isso depende de configuração. Com MV_TPNRNFS = 1 ou 2, o número da nota pode ser editado na preparação; com MV_TPNRNFS = 3, é preciso MV_MUDANUM =.T. para liberar a edição.

SELECT X6_FIL, X6_VAR, X6_CONTEUD, X6_DESCRIC
  FROM SX6010
 WHERE X6_VAR IN ('MV_TPNRNFS', 'MV_MUDANUM')
   AND D_E_L_E_T_ = ' '
 ORDER BY X6_VAR, X6_FIL

Isso é diferente de desmarcar uma exclusão numa tabela. O objetivo é recompor o processo inteiro, com estoque, financeiro e livros coerentes. A execução é conduzida com o suporte e o responsável fiscal, a partir das condições confirmadas.

Prepare a validação do conjunto

Organize três momentos: estado anterior conhecido, estado depois da exclusão e resultado esperado da recuperação. Para cada um, reúna as evidências do documento e dos processos ligados a ele.

O pedido de venda, o movimento de estoque, os títulos na SE1 e os registros fiscais não são validados porque a linha reapareceu na consulta. Cada área confirma o efeito esperado no seu contexto.

Uma planilha com objeto, identificação, situação observada, situação esperada e evidência mostra as omissões: alguém conferiu a nota, mas ninguém viu se ficou um título duplicado.

Com uma cópia adequada do cenário, reproduza o procedimento antes de aplicar no ambiente real. Registre os parâmetros usados e as diferenças entre homologação e produção que podem alterar o resultado.

A validação usa os critérios definidos antes da execução, não “a tela deixou salvar”. Se o cenário de demonstração não representa o incidente, a aprovação vale pouco.

Como abrir o chamado desse incidente

Documento excluído, situação fiscal comprovada, operação que ocorreu, horário, tentativas posteriores e impacto. XML e protocolos pelo canal apropriado, e as consultas usadas para chegar à conclusão.

Não escreva só “preciso restaurar a nota”. Prefira: “o documento 000000198, série 020, está ausente na SF2 e a chave consultada permanece autorizada; precisamos avaliar a recomposição sem duplicar efeitos”.

O encerramento exige concordância entre as evidências

Confira de novo a identificação fiscal, o documento no ERP e os efeitos de negócio. Registre a solução e os cenários verificados. A recuperação não está concluída porque o usuário voltou a enxergar a nota.

Para entender por que mexer no documento envolve outras etapas, leia O caminho do pedido de venda. Conhecer esse caminho facilita conversar com faturamento, financeiro e suporte sobre a mesma ocorrência.